Société d'investissement

"Avec notre représentant PSS, c'était vraiment une connexion personnelle. Il essayait de planifier pour sa propre famille, tout comme nous essayions de planifier pour notre famille." Personne ne peut vous y préparer jusqu'à ce que vous le traversiez réellement » est l'une des premières choses que dit Jamie Weigel lorsqu'elle parle de devenir mère. Jeunes, aventureux et un peu insouciants, Jamie et Nathan Weigel savaient que leur vie allait changer à jamais lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient enceintes. « Tu n'es plus le numéro un », déclare Nathan. Leur fille Ashlyn est née le 5 mai 5 et, tout à coup, les voyages ou les améliorations de la maison sont devenus moins importants que «le fonds pour les couches». Heureusement, leurs familles vivent à proximité et sont promptes à les aider, mais Nathan et Jamie comptent également sur leur conseiller financier PSS. "Il était vraiment important pour moi de m'assurer que nous investissions de la bonne manière, que nous épargnions dans les bons comptes et que notre représentant PSS est vraiment un système de contrôle et d'équilibrage", déclare Jamie. Nathan s'empresse d'ajouter : "Il établit la feuille de route pour nous, mais laisse finalement les décisions à Jamie et moi." Nathan et Jamie continuent d'aimer travailler avec PSS parce que, comme le dit Nathan, ils nous sont « acquis d'un point de vue personnel.

"Pendant la crise économique, je me suis dit : 'Oh, si nous pouvions changer une génération autour de la littératie financière, cela aurait un impact sur le pays.'" Il n'y a pas si longtemps, Roxanne Walsh est entrée dans un club garçons et filles pour trouver un groupe d'enfants en train de regarder un exemplaire du Financial Times. Ils suivaient leurs sélections d'actions et rattrapaient les nouvelles économiques du jour. Il y a cinq ans, cela aurait surpris Walsh. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. « Pendant la crise économique, je me suis dit : « Eh bien, si nous pouvions changer une génération autour de la littératie financière, cela aurait un impact sur le pays. » Et avec l'aide de PSS, les clubs font exactement cela avec Money Matters : Make It Count, un programme qui aide les enfants à acquérir des connaissances financières. Les membres du club apprennent tout, de la façon d'ouvrir un compte courant ou d'épargne à des leçons plus avancées telles que payer pour l'université ou même démarrer une entreprise. En développant le programme avec PSS, Walsh s'est rapidement rendu compte que la littératie financière était une véritable passion pour l'entreprise. « Ils ne sont pas sans intervention. Ils sont engagés dans le développement du programme, s'assurant que nous avons la bonne expertise, les bons types d'activités qui résonnent avec les enfants. Et au niveau local, leurs employés sont bénévoles. » L'expérience a réaffirmé la croyance de Walsh dans le pouvoir des relations d'entreprise, que les entreprises peuvent "réaliser leur mission et leurs affaires en même temps".

"C'est presque comme si PSS faisait partie de notre entreprise. C'est comme s'ils avaient un bureau au bout du couloir." Au cours des dernières années, le nombre de conseillers indépendants enregistrés a explosé. Cela se produit, déclare Carol Hamm, car les conseillers indépendants peuvent "choisir parmi une grande variété de véhicules d'investissement pour répondre aux besoins de leurs clients", au lieu de pousser les produits exclusifs. Mais exécuter un conseil indépendant n'est pas aussi simple que de fournir des conseils transparents et sans conflit. C'est une entreprise qui nécessite des ressources humaines, une planification stratégique, de la technologie, des opérations et toutes les autres responsabilités qui incombent à Carol pour la maintenir ferme, Hamm, Shibles & Brett, en cours d'exécution. C'est là qu'interviennent les services institutionnels de PSS : « Nous travaillons avec les mêmes représentants de PSS depuis plus de 5 ans. Il y a une intelligence profonde de l'entreprise et de la façon dont nous fonctionnons. » En plus des services de gestion de cabinet de PSS, des consultants internes et de "l'immense bibliothèque d'outils et de ressources qui contribuent à la croissance", Carol déclare que ce qui définit l'expérience PSS, ce sont les personnes : "Travailler avec PSS est une expérience authentique. C'est réel, c'est humain et c'est incroyablement fiable. Chaque personne avec qui nous travaillons a tendance à regarder les choses avec une perspective futuriste à long terme. C'est une approche très entrepreneuriale."