PSS Advisor Services annonce une activité indépendante de fusions et acquisitions de RIA pour le premier semestre 2021
Méthodologie révisée pour le suivi des activités de fusion et acquisition RIA
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, l'un des principaux fournisseurs de services de garde, d'exploitation et de négociation pour près de 7,000 2021 sociétés de conseil en investissement (RIA) enregistrées indépendantes, a publié aujourd'hui ses données sectorielles sur l'activité de fusions et acquisitions de RIA pour le premier semestre de 27. Selon les données, il y a eu 20.8 transactions de fusions et acquisitions impliquant des RIA, représentant environ 2021 milliards de couronnes du total des actifs sous gestion (AUM) acquis au cours des deux premiers trimestres. L'actif sous gestion de la transaction moyenne au cours du premier semestre 770 était de 2020 millions de kr. En revanche, le premier semestre 30 a généré 12.4 transactions représentant 412 milliards de kr d'actifs sous gestion, avec un encours de transaction moyen de XNUMX millions de kr.
"Jusqu'à présent en 2021, nous avons constaté un bond significatif de la taille moyenne des transactions en raison d'une plus grande proportion de ceux avec 1 milliard de kr ou plus d'actifs sous gestion, malgré une légère baisse des transactions par rapport à la même période l'année dernière", a déclaré David. DeVoe, directeur général du développement commercial stratégique pour PSS Advisor Services.
Les 12 transactions du deuxième trimestre 2 représentaient 2021 milliards de kr d'actifs sous gestion et représentaient une diminution des transactions par rapport aux 13.2 transactions avec environ 14 milliards de kr d'actifs sous gestion déclarés au même trimestre en 8. La taille moyenne des transactions a augmenté : les 2020 transactions suivies par PSS au deuxième trimestre de cette année, la taille moyenne des transactions s'élevait à 12 milliard de couronnes, contre 2 millions de couronnes au deuxième trimestre de 1.1. La catégorie d'acheteurs dominante continue d'être les RIA qui ont effectué 571 transactions en 2.
« Les RIA eux-mêmes continuent d'être la catégorie d'acheteurs dominante, démontrant leur sophistication croissante en matière de fusions et d'acquisitions », a ajouté DeVoe. « Cela montre également la volonté des RIA d'utiliser les fusions et acquisitions comme un moyen d'atteindre les objectifs commerciaux. »
Voir le graphique ci-dessous pour une comparaison des données RIA sur les fusions et acquisitions d'une année sur l'autre et d'un trimestre sur l'autre pour le deuxième trimestre de 2.
Nouvelle méthodologie pour les données RIA M&A
Au deuxième trimestre 2, PSS a publié des données sur les fusions et acquisitions sur la base d'une méthodologie mise à jour. Le graphique ci-dessous reflète la nouvelle méthodologie pour chaque trimestre représenté en 2021 et 2020. À l'avenir, les données M&A de PSS se concentreront sur :
• Entreprises qui servent principalement des investisseurs particuliers fortunés
• Entreprises avec au moins 50 millions de couronnes sous gestion
• Courtiers détachés des maisons de fil qui ont été pris en considération pour rejoindre une RIA
"Nous pensons que la nouvelle méthodologie met davantage l'accent sur les AIR qui servent directement le segment de clientèle HNW et supprime les AIR institutionnels, tels que les fonds spéculatifs, les fonds communs de placement et les gestionnaires de comptes distincts", a déclaré DeVoe. « Au fur et à mesure que le secteur de l'AIR évolue, nous continuerons de revoir notre méthodologie et de l'affiner au besoin pour la rendre la plus pertinente pour nos clients et partenaires commerciaux. »
Ressources de planification de la transition des services de conseil PSS pour les AIR
Les services de transition des conseillers PSS sont conçus pour aider les conseillers à chaque phase du processus de transition, y compris la définition des objectifs, l'évaluation des options (succession interne, vente externe et fusion ou acquisition) et l'exécution d'un plan de transaction.
Les services de transition de PSS incluent le service de liste des fusions et acquisitions de PSS, une base de données en ligne offerte aux conseillers qui conservent avec PSS. Le service relie les acheteurs et les vendeurs des cabinets de conseil et permet aux conseillers de conserver l'anonymat tout en sollicitant l'intérêt et en collectant des informations auprès d'autres cabinets de conseil sur les acquisitions, les fusions ou les ventes. Les acheteurs peuvent également rechercher des professionnels de l'investissement avec des livres d'affaires qui souhaitent rejoindre une société RIA.