PSS annonce le lancement officiel de deux plateformes technologiques intégrées pour les conseillers en placement indépendants
02/16/2022
Les plateformes clés en main et modulaires utilisant Salesforce sont désormais généralement disponibles
Après avoir mené à bien des projets pilotes avec des sociétés de conseil en investissement indépendantes, PSS a lancé deux plates-formes clés dans le cadre de l'initiative PSS Intelligent Integration : PSS OpenView Integrated Office et PSS OpenView Gateway for Salesforce.
Fourni par PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office est une solution clé en main qui regroupe des technologies clés pour les cabinets de conseil indépendants, notamment Salesforce CRM, les données de garde en temps réel de PSS & Co., Inc. et la gestion de portefeuille externalisée pour les actifs détenus à la fois avec PSS et ailleurs. Fourni par PSS Intelligent Technologies, PSS OpenView Gateway est conçu pour être une plate-forme technologique flexible à architecture ouverte qui permet l'intégration de données entre les systèmes PSS et ceux des fournisseurs de technologie participants.
PSS Intelligent Integration est conçu pour aider les conseillers à se concentrer sur leurs clients et à accroître l'efficacité de l'entreprise en intégrant la technologie et les flux de travail sur lesquels ils comptent au quotidien. La plate-forme PSS Integrated Office devrait particulièrement plaire aux conseillers débutants ou à ceux qui recherchent une expérience simplifiée de sélection et de mise en œuvre de nouvelles technologies. La plate-forme PSS OpenView Gateway est conçue pour les conseillers qui disposent déjà d'une technologie en place et souhaitent toujours bénéficier des avantages d'une intégration de haute qualité.
Un élément clé de PSS Intelligent Integration est la bibliothèque de flux de travail PSS OpenView, qui comprend les meilleures pratiques complètes et des flux de travail personnalisés pour travailler avec les fournisseurs PSS et PSS OpenView Gateway CRM. Comme annoncé en novembre, les cinq premiers workflows pour l'intégration Salesforce CRM sont actuellement disponibles, et d'autres workflows seront ajoutés tout au long de 2022.