PSS élargit son offre mobile pour les conseillers avec une nouvelle application pour iPad
11/02/2022
Étendant sa suite de fonctionnalités mobiles pour les conseillers, PSS a annoncé aujourd'hui que la nouvelle application PSS Advisor Center pour iPad est disponible en téléchargement. Les conseillers pourront désormais accéder aux données clés des clients telles que les soldes, les positions et les transactions à partir de leur iPad. La nouvelle application est personnalisée pour le format tablette, y compris de grands graphiques qui offrent un aperçu des mouvements de compte quotidiens et des cotations défilantes qui aident les conseillers à suivre les mouvements des indices, des actions et des fonds qui sont les plus importants pour eux.
"Les conseillers nous ont dit qu'ils utilisaient des iPads pour accéder aux informations clés des clients et aux sites Web des dépositaires lorsqu'ils ne sont pas à leur bureau", a déclaré Nathan Davis, vice-président senior de la technologie pour PSS Advisor Services. « Il devient également courant pour les conseillers de charger des rapports et des présentations sur leur iPad afin de pouvoir les utiliser lors de réunions avec les clients. Nous espérons que notre nouvelle application PSS Advisor Center pour iPad aidera les conseillers à devenir encore plus productifs et les aidera également à offrir une expérience client améliorée.
Les conseillers peuvent personnaliser davantage l'application en ajoutant des cotations d'actions et de fonds communs de placement au téléscripteur au bas de l'écran. Les nouveaux tableaux de position donnent aux conseillers une vue instantanée de la performance des actions d'un compte ou des positions des fonds communs de placement au cours d'une journée. Ils montrent également une représentation graphique des changements récents du prix de toutes les positions d'un compte et de la taille relative de la position. Les détails contextuels des soldes et de l'historique des comptes permettent aux conseillers d'accéder aux données dont ils ont besoin dans une seule vue.
Plus tôt cette année, PSS a annoncé le lancement de l'application Advisor pour iPhone, qui compte actuellement près de 4,000 XNUMX téléchargements. L'application permet aux conseillers de visualiser les soldes, les positions et les transactions des comptes de leurs clients, et ils peuvent facilement accéder aux données en temps réel dont ils ont besoin depuis PSS Advisor Center sans avoir à être attachés à leur bureau. Les applications mobiles font partie d'un effort plus large visant à fournir les données PSS Advisor Center où et comment les conseillers en ont besoin. De plus, les clients des conseillers qui souhaitent accéder à leurs comptes en déplacement peuvent utiliser les applications mobiles de PSS pour iPhone, iPad et Android, ainsi que le site Web mobile de PSS pour suivre leurs comptes et accéder à des fonctionnalités telles que PSS Mobile Deposit.
"Notre offre mobile est l'un des piliers de l'amélioration de la façon dont les conseillers et leurs clients interagissent avec nous et entre eux", a ajouté Davis. "Ce sera un domaine d'investissement clé et continu pour nous en 2023."
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