PSS Intelligent Technologies va intégrer les données de conservation dans Morningstar Office.
Les nouvelles améliorations de la technologie PSS permettent aux conseillers indépendants d'offrir des solutions personnalisées à haute valeur ajoutée à leurs clients.
« Travailler avec Morningstar souligne notre engagement continu envers une plate-forme technologique à architecture ouverte et flexible pour de meilleurs résultats commerciaux. »
Dans le cadre de son travail continu d'intégration avec les principales plates-formes au service des conseillers en investissement enregistrés indépendants, PSS Intelligent Technologies a annoncé aujourd'hui que Morningstar, Inc., un fournisseur leader de recherche en investissement indépendante, participera à PSS OpenView Gateway, la technologie flexible à architecture ouverte plate-forme, permettant l'intégration entre les systèmes PSS et ceux des fournisseurs de technologie participants. L'intégration rendra les données de conservation en temps réel de PSS disponibles dans Morningstar Office, une plate-forme de gestion de portefeuille et de gestion de portefeuille évolutive et de bout en bout qui facilite la recherche avancée, les rapports de performance et les communications sécurisées avec les clients. Cette intégration peut aider les conseillers indépendants à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et à offrir un meilleur service client grâce à une efficacité accrue dans leurs pratiques.
« Morningstar Office est une solution populaire parmi les conseillers que nous servons, et nous avons actuellement plus de 1,000 XNUMX clients communs qui pourraient bénéficier de notre nouvelle relation de travail », a déclaré Neesha Hathi, vice-président senior, Advisor Technology Solutions, PSS Advisor Services. « Travailler avec Morningstar souligne notre engagement continu envers une plate-forme technologique à architecture ouverte et flexible pour de meilleurs résultats commerciaux. »
En plus d'offrir une plate-forme technologique intégrée pour les conseillers, Morningstar fournit une gamme de solutions pour les conseillers, notamment la recherche en investissement indépendante, les outils d'analyse et la gestion des investissements par l'intermédiaire de ses filiales de conseillers en investissement enregistrées. Actuellement, plus de 2,000 XNUMX conseillers indépendants sur la plate-forme de PSS utilisent certaines facettes des offres de technologie et de recherche de Morningstar, soulignant l'opportunité d'une intégration à grande échelle entre les sociétés.
Contact :
Ida Lerner, 80 02 13 08