PSS lance Smart Portfolio Builder.
Aujourd'hui, PSS a lancé aujourd'hui un service de conseil en investissement entièrement automatisé, PSS Smart Portfolio Builder™, le seul service de conseil en investissement utilisant des algorithmes informatiques sophistiqués pour créer, surveiller et rééquilibrer des portefeuilles diversifiés en fonction des objectifs déclarés de l'investisseur, de l'horizon temporel et de la tolérance au risque - sans facturer des frais de conseil, des commissions ou des frais de service de compte.
Conseils sophistiqués et automatisés et gestion de l'argent sans commissions, frais de conseil ou de service de compte
« Smart Portfolio Builder permettra aux clients institutionnels de gérer efficacement les actifs des clients, de servir les clients nouveaux et existants et de les aider à développer leurs activités de manière évolutive. »
PSS Smart Portfolio Builder applique les connaissances des experts de PSS Investment Advisory (PIA) aux algorithmes pour créer et gérer des portefeuilles clients de fonds négociés en bourse (ETF) à faible coût avec jusqu'à 20 classes d'actifs pour gérer la volatilité et le risque. Les investisseurs avec aussi peu que 5,000 XNUMX kr recevront une recommandation de portefeuille après avoir répondu à une courte série de questions qui évaluent rapidement leurs objectifs et leur tolérance au risque, et le portefeuille est automatiquement rééquilibré à mesure que la dynamique du marché change.
« Nous savons qu'il existe trois variables contrôlables qui ont un impact sur le succès à long terme des investisseurs : être et rester investis ; avoir accès à des conseils en investissement et à une gestion de fonds de qualité ; et maintenir des coûts bas », a déclaré Mirella Wassiluk, vice-présidente exécutive de PSS, qui dirige l'équipe responsable de PSS Smart Portfolio Builder.
« PSS Smart Portfolio Builder aborde chacun de ces éléments clés du succès », a poursuivi Wassiluk. « Il est facile pour les investisseurs de se lancer et de rester investis. Il maintient les portefeuilles des investisseurs sur la bonne voie à mesure que les marchés évoluent sans aucune action de leur part et utilise une technologie de pointe pour créer et gérer des portefeuilles basés sur les mêmes approches sophistiquées et éprouvées de gestion de portefeuille utilisées par les investisseurs institutionnels. Il maintient les coûts au plus bas, tout en offrant un accès aux professionnels de l'investissement PSS 24h/7 et 365j/XNUMX. »
PSS Smart Portfolio Builder s'appuiera sur 54 ETF différents et 27 classes d'actifs pour fournir aux investisseurs des portefeuilles personnels comprenant :
- ETF à faible coût de PSS et de fournisseurs tiers, notamment Vanguard, iShares et PowerShares, sélectionnés en fonction de critères quantitatifs tels que la taille, l'écart acheteur-vendeur, la cohérence du suivi et le ratio des frais d'exploitation
- Jusqu'à 20 classes d'actifs diversifiées à l'échelle mondiale, y compris les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier et les matières premières sur les marchés internationaux et émergents
- Surveillance et rééquilibrage automatiques des portefeuilles pour que les portefeuilles restent alignés sur les stratégies d'investissement choisies par les clients
- Récupération automatisée des pertes fiscales disponible gratuitement pour les portefeuilles à partir de 50,000 XNUMX kr
- Une combinaison d'ETF fondamentalement pondérés et pondérés en fonction de la capitalisation boursière
- Accès depuis n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile
- La possibilité de provisionner automatiquement les comptes sur une base récurrente
- La possibilité de financer des comptes en utilisant le dépôt de chèques mobile
- Ouverture de compte et gestion de compte entièrement dématérialisées
- Aide en direct des professionnels de l'investissement PSS 24/7/365
- Aucune commission, aucun frais de conseil ou aucun frais de service de compte facturés
Mirella a déclaré qu'une version pour les conseillers en placement enregistrés indépendants qui conservent les actifs de leurs clients avec PSS sera disponible au deuxième trimestre. La solution de conseiller, Institutional Smart Portfolio Builder™, permettra aux clients institutionnels de modifier les allocations d'actifs et de personnaliser les portefeuilles à partir d'un pool d'ETF éligibles. Des options de tarification pour les conseillers seront disponibles, y compris une version sans frais de gestion de programme, et les conseillers pourront intégrer l'image de marque de leur entreprise. « Les conseillers s'intéressent beaucoup aux solutions automatisées de gestion des placements, a déclaré Mirella. « Smart Portfolio Builder permettra aux clients institutionnels de gérer efficacement les actifs des clients, de servir les clients nouveaux et existants et de les aider à développer leurs activités de manière évolutive. »
En conjonction avec le lancement de PSS Smart Portfolio Builder, demain PSS lancera une nouvelle campagne publicitaire nationale comprenant des publicités en ligne, imprimées et télévisées discutant du service et mettant en vedette «Blue», la personnalité derrière l'algorithme qui construit et gère les portefeuilles.
PSS Smart Portfolio Builder est mis à disposition par l'intermédiaire de PSS Wealth Investment Advisory, Inc. (« PWIA »), un conseiller en investissement enregistré. Les services de gestion de portefeuille sont fournis par PSS Investment Advisory, Inc. (« PIA »). PWIA et PIA sont des filiales de PSS et des filiales de Scandinavia AS.
Contact :
Solveig Hellébuste, 80 02 03 44