Description

En tant que conseiller clientèle privée de PIM, vous travaillerez en tant que fiduciaire au sein d'une équipe dédiée à la clientèle privée PSS pour offrir une relation de conseil disciplinée, objective et non discrétionnaire conçue pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Dans ce rôle, vous serez responsable de :

 

Maintenir et développer une pratique assignée de clients fortunés avec des partenaires commerciaux PSS ;

Élaborer, mettre en œuvre et surveiller en permanence des énoncés de politique d'investissement qui décrivent les buts et objectifs d'investissement, les préférences et la tolérance au risque ;

Construire et fournir des conseils de portefeuille personnalisés avec des recommandations d'investissement spécifiques grâce à une sensibilisation planifiée et proactive des clients ;

En partenariat avec une équipe de planificateurs financiers, d'avocats et de CPA pour offrir des solutions complètes.

 

Vous fournirez des conseils continus aux clients via une relation téléphonique avec la possibilité de visiter votre marché et vos clients assignés. La philosophie de conseil de PIM vous permettra de tirer parti d'une vaste gamme de produits (actions, obligations, Forex, ETF, comptes gérés séparément) tout en aidant les clients à gérer des portefeuilles plus importants et plus complexes et à répondre à leurs besoins en matière de planification de patrimoine. Cette opportunité unique et enrichissante vous offrira, à vous et à vos clients, la possibilité de créer des portefeuilles axés sur les objectifs et d'entretenir des relations à long terme.

 

Vous disposerez des outils, des ressources et du soutien nécessaires pour réussir dans un environnement de gestion de clients privés. Spécifiquement:

Logiciel de gestion de la relation client pour permettre des interactions transparentes avec les clients ;

Logiciel de planification financière conçu pour des solutions de portefeuille personnalisées axées sur le client ;

Accès à des recherches tierces et exclusives pour étayer les recommandations de conseils ;

Formation continue et engagement dans votre développement professionnel.

 

PIM propose un ensemble d'avantages sociaux progressifs ainsi qu'un programme de rémunération de base et de bonus variable dérivé de la satisfaction du client, de la croissance de l'offre et de la fidélisation des clients. Dans ce rôle, nous pensons que la relation client ne doit pas être compromise par des paiements de commissions pouvant inciter à la vente de produits.

 

Compétences et expérience:

Cinq ans ou plus dans l'industrie des services financiers travaillant directement avec des clients hautement préférés ;

Excellentes compétences interpersonnelles, de communication et de présentation, souci du détail ;

Expérience supérieure en gestion des relations et en fidélisation de la clientèle ;

Trois ans ou plus d'expérience en conseil requis;

Diplôme de premier cycle requis;

CFP ou CFA fortement préféré.