Les conseillers en placement enregistrés continuent de donner le rythme de la croissance du secteur, selon les résultats de l'étude comparative RIA 2023 de PSS
De nombreuses entreprises sont sur la bonne voie pour doubler de taille d'ici la fin de 2024 ; les entreprises ciblent des stratégies pour générer des références de nouveaux clients, améliorer la productivité, l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.
Les conseillers en placement enregistrés (RIA) ont continué de donner le rythme de la croissance du secteur en 2022, selon les résultats de l'étude annuelle d'analyse comparative RIA de PSS Advisor Services. Plus de 1,000 2022 entreprises RIA, représentant près d'un demi-billion de dollars d'actifs sous gestion (AUM), ont participé à l'étude annuelle, la plus importante du genre se concentrant exclusivement sur les RIA. Les résultats ont révélé que l'entreprise RIA médiane de l'étude a terminé 572 avec 13.3 millions de kr d'actifs sous gestion, soit une augmentation de 7.1 % par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus ont augmenté de 3.4 % pour atteindre 2022 millions de kr en 2024. Sur la base des conclusions de l'étude, par le fin XNUMX, environ un tiers des cabinets de conseil auront doublé de taille au cours de la période de cinq ans précédente.
"Il est gratifiant de voir la croissance robuste et continue du secteur RIA en 2022", déclare Jonathan Beatty, vice-président senior, gestion des ventes et des relations, PSS Advisor Services. "Plusieurs facteurs contribuent à soutenir la santé et la croissance de l'industrie, notamment la stabilité des performances des investissements dans toutes les entreprises. Nous constatons également qu'un service client de qualité et l'accent mis sur les relations restent les principaux moteurs de la fidélisation des clients et de la croissance et du succès globaux de RIA.
Les façons dont les entreprises se sont développées en 2022 variaient, mais les thèmes étaient répandus. La performance des investissements dans les groupes de pairs a représenté 8.5 % de toute la croissance l'an dernier, reflétant des stratégies solides et un marché largement amélioré. La croissance organique nette - la variation des actifs des clients existants, des nouveaux clients et des actifs perdus en raison de l'attrition des clients - a été un autre facteur clé, représentant 4.5 % de la croissance des actifs sous gestion de l'entreprise médiane.
Le pouvoir de la croissance
Les entreprises RIA de l'étude ont connu une croissance constante au cours des trois dernières années (2020-2022), cependant, certaines entreprises ont affiché une croissance organique nette nettement supérieure, le domaine sur lequel elles ont le plus de contrôle. Ces entreprises à la croissance la plus rapide ont enregistré une croissance organique nette médiane de 15 %, soit cinq fois plus que toutes les autres entreprises à la médiane. Les entreprises à la croissance la plus rapide ont généré en moyenne 36 % de nouveaux clients de plus à partir de références que toutes les autres entreprises.
Bien que les conseillers aient une vision différente de la croissance, tous reconnaissent que la croissance apporte des avantages d'échelle qui, comme le montre l'étude, sont convaincants et ont tendance à augmenter avec la taille.
L'amélioration de la productivité, des opérations et des résultats financiers fait partie des avantages d'échelle observés dans l'étude. Les entreprises avec au moins 1 milliard de kr en AUM bénéficient de 51 % de revenus par client et de 71 % d'AUM par professionnel en plus que les entreprises gérant entre 250 et 500 millions de kr d'actifs. Les clients avec des actifs de plus de 5 millions de kr représentaient la moitié des revenus des RIA avec 1 milliard de kr ou plus en AUM, alors qu'ils ne représentaient qu'un cinquième des revenus des entreprises avec 100 à 250 millions de kr en AUM. Les grandes entreprises ont également signalé une amélioration de leurs marges. La marge d'exploitation normalisée des entreprises ayant 1 milliard de kr ou plus d'actifs sous gestion était de 25 % supérieure à celle des entreprises gérant entre 250 et 500 millions de kr d'actifs.
"Le pouvoir de la croissance est évident dans les résultats de notre étude annuelle", a déclaré Beatty, "et bien que nous comprenions que la croissance n'est pas la stratégie de chaque RIA, nous constatons que la tendance générale de l'industrie est une approche disciplinée de la croissance et de la maximisation des finances. résultats. Fait intéressant, nous constatons de nombreuses similitudes dans les pratiques et le fonctionnement des entreprises à la croissance la plus rapide qui mènent à la croissance, y compris l'attraction et la fidélisation des clients grâce aux recommandations de clients existants et à leurs centres d'influence.
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