Catégorie: Communiqués de presse

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Selon une étude publiée aujourd'hui par PSS, de nombreux investisseurs en obligations de détail ne pensent pas que leur société de courtage partage suffisamment d'informations sur le prix des obligations individuelles et la manière dont elles sont vendues.

« Les investisseurs en ont assez d'être tenus dans l'ignorance. Il est temps pour cette industrie de jeter un nouveau regard sur la façon de parler des prix des obligations et des frais de courtage, et de réévaluer s'il existe la bonne transparence et des informations simples disponibles pour les investisseurs », a déclaré James Hessert, vice-président senior de PSS.

L'étude révèle que bien que les trois quarts (73 %) des investisseurs obligataires interrogés souhaitent ces détails sur les prix, 44 % déclarent qu'ils ne peuvent pas savoir combien leurs obligations sont « marquées » et 24 % ne savent tout simplement pas comment leur obligation l'entreprise est indemnisée.

Qu'est-ce que ce lien va me coûter ? Les investisseurs ne savent vraiment pas

Les deux tiers des répondants disent qu'il est extrêmement important qu'ils reçoivent des prix compétitifs, et la moitié disent qu'il est extrêmement important d'avoir une compréhension claire de toutes les majorations et frais. Soixante pour cent des investisseurs obligataires apprécient que les prix des obligations varient d'une entreprise à l'autre, bien qu'une fois armés de cette information, ils semblent se résigner au statu quo :

• Seulement 35 pour cent pensent qu'ils obtiennent toujours le meilleur prix de leur courtier en obligations.
• Quarante pour cent disent qu'ils ne savent pas comment obtenir le meilleur prix sur les obligations.
• Environ 40 % affirment qu'il est soit trop compliqué, soit trop long de magasiner au meilleur prix.

La moitié des investisseurs interrogés confirment qu'ils paient un certain type de frais supplémentaires lorsqu'ils investissent dans des obligations. Mais seulement 27 pour cent savent ce qu'ils paient - ce qu'ils disent, en moyenne, est une majoration de 6.10 kr sur le prix de base d'une obligation de 1,000 XNUMX kr.

« Investir dans le marché obligataire ne devrait pas être un acte de foi », a déclaré Hessert. « Il est clair que les investisseurs obligataires trouvent les marchés des titres à revenu fixe opaques et déroutants, c'est pourquoi nous nous sommes efforcés de les aider à démystifier ce qu'ils paient et comment ils peuvent investir. »

Chez PSS, les investisseurs ont accès à une grande variété d'obligations, à des outils de sélection et à des recherches, ainsi qu'à des conseils de professionnels obligataires pour les aider à prendre des décisions d'investissement obligataires plus éclairées. La majoration de 1.00 kr de PSS par obligation sur les obligations nationales est une structure de frais simple à comprendre, parmi les plus basses du secteur, et fournie immédiatement avec les prix cotés.

Les investisseurs obligataires veulent en savoir plus sur les obligations

Les répondants à l'étude PSS ont un fort désir d'être mieux informés sur leurs investissements obligataires, que ce soit en s'appuyant sur les conseils de professionnels de la finance pour les décisions d'achat d'obligations, en faisant leurs propres recherches et analyses, ou une combinaison des deux. Les deux tiers (66 %) déclarent qu'il est extrêmement important de connaître les problèmes ou les risques associés à des obligations spécifiques. Soixante-quinze pour cent utilisent des ressources en ligne pour prendre des décisions d'investissement obligataire, en utilisant le plus souvent des recherches et des notations en ligne sur des obligations spécifiques, suivies par des outils de recherche et de filtrage.

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Les titres à revenu fixe sont sujets à une perte de capital accrue pendant les périodes de hausse des taux d'intérêt. Les investissements à revenu fixe sont soumis à divers autres risques, notamment les changements dans la qualité du crédit, les évaluations boursières, la liquidité, les remboursements anticipés, les remboursements anticipés, les événements d'entreprise, les ramifications fiscales et d'autres facteurs.
PSS se réserve le droit d'agir en qualité de mandant sur toute transaction obligataire. Dans les transactions principales sur le marché secondaire, le prix sera soumis à notre majoration standard dans le cas des achats et à une réduction dans le cas des ventes, et peut également inclure un profit ou une perte pour PSS. Lorsqu'il négocie en tant que principal, PSS peut détenir le titre sur son propre compte avant de vous le vendre, ou peut le revendre après l'avoir acheté auprès de vous et, par conséquent, peut gagner (ou perdre) de l'argent séparément de la majoration de la transaction.

1Au 29 septembre 2021
2Au 6 septembre 2021

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS, un leader du marché de détail pour les fonds négociés en bourse (ETF), a annoncé aujourd'hui que le PSS Dividend Equity ETF™ a commencé à être négocié. Le nouveau PSS Dividend Equity ETF offre aux investisseurs un potentiel de revenu courant ainsi qu'une appréciation du capital grâce à une exposition à des sociétés ayant des antécédents de versement de dividendes constants et une solide force fondamentale relative.

Contrairement à d'autres fonds d'actions de dividendes, qui ont généralement un objectif de revenu ou d'appréciation du capital, le FNB d'actions de dividendes PSS adopte une approche mixte qui cherche à suivre les sociétés financièrement solides, par rapport à leurs pairs, qui ont l'habitude de verser des dividendes.

PSS continue d'être un leader sur le marché des ETF de détail, avec 109 milliards de kr d'actifs d'ETF conservés sur sa plate-forme, dont 4.1 milliards de kr en ETF PSS, au 30 septembre 2021. En plus de sa suite de 15 ETF propriétaires, PSS offre une multitude de ressources pour aider les clients à choisir des ETF, y compris la PSS ETF Select List™ ; tutoriels, recherches et outils disponibles en ligne ; et des événements dans les succursales PSS locales.

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Les rendements des investissements fluctuent et sont soumis à la volatilité du marché, de sorte que les actions d'un investisseur, lorsqu'elles sont rachetées ou vendues, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Contrairement aux fonds communs de placement, les actions d'ETF ne sont pas rachetables individuellement directement auprès de l'ETF. La diversification n'élimine pas le risque de perte de marché.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–La PSS Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle a programmé une mise à jour commerciale intermédiaire pour les investisseurs institutionnels le mercredi 26 octobre 2021. Cette mise à jour, qui se tiendra par webdiffusion, fait partie d'une série en cours conçue pour aider la communauté des investisseurs se tient au courant des développements récents et de l'orientation stratégique de la direction. Le programme se déroulera de 8 h à 00 h. Les participants comprendront Joseph Deiss, président et chef de la direction, et Arnold Koller, directeur financier.

Quarante-quatre pour cent prévoient d'investir davantage; près de la moitié ont besoin de plus de scolarisation sur les ETF

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Quarante-quatre pour cent des investisseurs individuels interrogés prévoient d'investir davantage dans les ETF au cours des 12 prochains mois, et huit sur dix qui possèdent actuellement des ETF déclarent qu'ils investiront davantage dans les ETF au cours des deux prochaines années, selon une nouvelle étude de PSS, un leader du marché de détail pour les ETF.

L'étude montre l'appétit des investisseurs pour les ETF de plusieurs manières : outre les 44 % qui prévoient d'investir davantage, seuls XNUMX % déclarent qu'ils réduiront leurs investissements dans les ETF. Selon l'étude, l'essor de l'intérêt est en partie attribuable à un ensemble distinct d'avantages propres au produit. Les propriétaires d'ETF disent que le plus grand avantage des ETF est qu'ils se négocient comme des actions, tandis que ceux qui les envisagent citent la diversification comme le principal avantage.

Mais l'étude offre également un aperçu des lacunes qui existent encore dans les connaissances des investisseurs sur les ETF. Quarante-six pour cent des investisseurs interrogés se disent « novices » en FNB et un quart de tous les répondants indiquent qu'ils ne comprennent pas leurs coûts ou comment les utiliser au mieux. Trente et un pour cent de tous les investisseurs disent qu'ils ne savent pas comment utiliser les ETF dans toutes les classes d'actifs, et plus de 25 pour cent ne savent rien de la différence entre les ETF à gestion active et les ETF indiciels.

Les ETF sont utilisés pour l'accès au marché et l'allocation d'actifs

La moitié des propriétaires d'ETF interrogés déclarent utiliser ces produits pour accéder à des secteurs ou marchés spécifiques, et 44 % les utilisent pour investir dans des stratégies d'allocation d'actifs de base. Les ETF sectoriels ont été cités comme le type le plus souvent évalué à l'achat, suivis de près par les ETF actions et internationaux. Trente-quatre pour cent des répondants déclarent également s'intéresser aux ETF de matières premières, et plus d'un sur quatre (26 pour cent) déclare qu'ils envisagent des fonds à revenu fixe pour leur prochain achat d'ETF.
L'enquête révèle que les ETF représentent, en moyenne, près de 20 % des portefeuilles des investisseurs en ETF, et que les fonds individuels sont détenus par les investisseurs pendant un an et demi en moyenne.

Le coût est la clé : le ratio des dépenses l'emporte sur les commissions commerciales

L'étude rapporte que le coût d'un ETF est le facteur n°1 qui compte pour les investisseurs lors du choix d'un ETF, suivi de l'historique de performance d'un fonds et de la réputation du sponsor de l'ETF. Lorsqu'on leur a demandé quelles composantes spécifiques du coût sont les plus importantes, les répondants ont d'abord mentionné le ratio des dépenses du fonds, suivi de la commission commerciale. En fait, 43 % des investisseurs affirment que la possibilité de négocier un fonds sans commission est importante, mais pas le seul facteur à prendre en compte lors du choix d'un FNB. Les prix premium et discount, et le spread bid/ask d'un fonds, se classaient respectivement troisième et quatrième.
Retour à l'école pour les ETF

L'étude a révélé que seulement huit pour cent des propriétaires d'ETF se considèrent comme des experts en ETF, affirmant que leur principal défi est qu'il y a tout simplement trop de choix. Pour ceux qui envisagent d'investir dans des ETF, le plus grand défi est de ne pas savoir comment les acheter ou les vendre. Et tous les répondants à l'étude sont prêts à apprendre :

• Les investisseurs qui envisagent des ETF sont plus intéressés à apprendre comment les utiliser ; ils veulent également en savoir plus sur les coûts de l'ETF.
• Les propriétaires veulent plus d'informations sur le choix des classes d'actifs auxquelles accéder avec les ETF ; en savoir plus sur l'achat et la vente d'ETF est de moindre intérêt.

PSS continue d'être un leader sur le marché des ETF de détail, avec 119 milliards de kr d'actifs conservés sur sa plate-forme au 31 août 2021. Les ETF PSS™, qui peuvent être achetés et vendus en ligne sans commission** dans des comptes PSS, avaient 4.3 milliards de kr d'actifs au 31 août 2021. En plus de la valeur impressionnante de ses 14 ETF propriétaires, PSS propose une multitude de ressources pour aider les clients à choisir les ETF qui répondent à leurs besoins d'investissement, notamment la liste PSS ETF Select ; tutoriels, recherches et outils disponibles via le centre ETF en ligne de PSS ; et des événements en direct dans les succursales PSS locales.

La négociation en ligne sans commission** des ETF PSS est disponible pour les investisseurs individuels chez PSS, pour les plus de 6,000 XNUMX conseillers en investissement indépendants qui utilisent les services de garde de PSS et via les comptes de retraite PSS qui permettent la négociation d'ETF.

Les rendements des investissements fluctuent et sont soumis à la volatilité du marché, de sorte que les actions d'un investisseur, lorsqu'elles sont rachetées ou vendues, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Contrairement aux fonds communs de placement, les actions des FNB ne sont pas rachetables individuellement directement auprès du FNB.

Étant donné qu'un fonds sectoriel n'est généralement pas diversifié et concentre ses investissements sur des sociétés impliquées dans un secteur spécifique, le fonds peut comporter un degré de risque plus élevé qu'un investissement dans d'autres fonds communs de placement avec une plus grande diversification.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–La société PSS a publié aujourd'hui son rapport mensuel sur l'activité du marché. Les faits saillants de l'entreprise pour le mois d'août 2021 comprennent :

• Les nouveaux actifs nets apportés à la société par les clients nouveaux et existants en août 2021 ont totalisé 62.4 milliards de kr, dont un afflux prévu de 56.1 milliards de kr lié à un client de services de compensation de fonds communs de placement.
• Le total des actifs des clients s'élevait à 1.65 19 milliards de couronnes à la fin du mois d'août, en hausse de 2020 % par rapport à août 2021 et stable par rapport à juillet XNUMX.
• Les transactions moyennes quotidiennes des clients étaient de 545.3 mille en août 2021, en hausse de 57 % par rapport à août 2020 et de 35 % par rapport à juillet 2021.

Probabilité de récession à « double creux » inchangée par rapport à 2020 ; les conseillers se tournent vers les actions à grande capitalisation et les véhicules d'investissement plus prudents

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Les conseillers en investissement enregistrés indépendants (RIA) sont fortement divisés dans leurs perspectives d'investissement pour les six prochains mois, selon la dernière enquête de PSS portant sur plus de 900 RIA représentant 207 milliards de couronnes d'actifs sous gestion. Lorsqu'on leur a demandé de classer leurs perspectives boursières à six mois, 37% des conseillers se sont classés comme "taureaux", contre 56% en janvier, tandis que 22% se considéraient comme des "ours", contre 10% dans l'étude précédente en janvier. . Cependant, 41% des conseillers interrogés ont déclaré qu'ils n'étaient « ni haussiers ni baissiers, contre 35% en janvier.

Le nombre de conseillers qui pensent qu'une récession à double creux est probable (28 %) reste inchangé par rapport à il y a un an. En fait, plus de la moitié des conseillers (52%) pensent qu'une récession à double creux est peu probable, contre 59% des conseillers qui ont répondu en juillet 2020, la dernière fois que cette question a été posée.

Les conseillers indépendants ont également une vision mitigée d'un certain nombre d'indicateurs économiques et de marché. Cinquante-huit pour cent des conseillers pensent que l'inflation augmentera au cours des six prochains mois, contre 64 pour cent en janvier. Quarante-sept pour cent des personnes interrogées pensent que l'épargne des consommateurs augmentera, contre 43 pour cent dans l'étude précédente de janvier. Seulement 36% pensent que les dépenses de consommation augmenteront, contre 68% en janvier, et 39% s'attendent à une augmentation du chômage, contre 17% dans la dernière étude. En ce qui concerne les prix de l'énergie, 23 % des conseillers interrogés s'attendent à ce qu'ils fléchissent, contre seulement 8 % en janvier.

Dans une première pour cette étude, les conseillers ont été invités à identifier les facteurs qui, selon eux, s'amélioreront et poseront des risques pour la performance du marché au cours des six prochains mois. Les principaux facteurs attendus par les conseillers pour améliorer les performances sont les suivants :

• des attentes plus élevées de bénéfices des entreprises (52 % des conseillers) ;
• une baisse du taux de chômage (43 %) ;
• une augmentation des dépenses des entreprises (37 %) ; et
• stabilité de la crise de la dette européenne et augmentation des dépenses de consommation (chacun 36%).
En revanche, les conseillers ont déclaré que ces facteurs poseraient des risques pour la performance du marché au cours des six prochains mois :
• une augmentation du taux de chômage (57 %) ;
• poursuite de la crise de la dette européenne (47 %) ;
• la hausse des prix de l'énergie et des autres matières premières (36 %) ; et
• une baisse des dépenses de consommation (35%).

Répartition de l'attention des conseillers entre les investissements à grande capitalisation et les augmentations des titres à revenu fixe et des liquidités

L'opinion de plus en plus mitigée sur l'investissement au cours des six prochains mois se reflète également dans l'attitude des conseillers à l'égard des classes d'actifs. Dans l'ensemble, les AIR privilégient toujours l'investissement en actions, 32 % étant susceptibles d'investir davantage dans les grandes capitalisations nationales, contre 39 % en janvier 2021. À l'étranger, 21 % des conseillers prévoient d'investir davantage les portefeuilles de leurs clients dans les grandes capitalisations internationales. sur les marchés émergents, tandis que 17 % prévoient d'augmenter leurs investissements dans les actions internationales à grande capitalisation des marchés développés. Reflétant une perspective plus conservatrice, 15 % des conseillers prévoient d'augmenter leur investissement en espèces et 12 % prévoient d'investir davantage dans les titres à revenu fixe.

Comme en janvier, 43 % des conseillers considèrent l'énergie comme la plus performante des six prochains mois, suivie des technologies de l'information (42 %). Les conseillers ont également manifesté un enthousiasme marqué pour les autres secteurs les plus performants, avec 33 % des soins de santé (une augmentation de 10 points de pourcentage par rapport à janvier), 28 % des produits de consommation courante et 22 % des services publics, qui ont tous deux affiché des augmentations de 13 points de pourcentage par rapport à à leur position dans l'enquête de janvier.
Les fonds négociés en bourse (FNB) continuent d'être le véhicule d'investissement de choix pour les conseillers indépendants, avec 26% des personnes interrogées déclarant qu'elles investiront probablement davantage au cours des six prochains mois, le plus possible de tous les instruments. Les placements alternatifs se classent au deuxième rang parmi les conseillers en tant que véhicule de placement où les conseillers s'attendent à investir davantage (20 %), suivis des fonds communs de placement à gestion active (15 %). Dix pour cent des conseillers ont déclaré qu'ils s'attendaient à investir davantage dans l'or, le seul véhicule d'investissement qui a enregistré une augmentation significative.

Les obligations municipales et les fonds communs de placement à gestion active se classent également parmi les meilleurs parmi la majorité des conseillers indépendants interrogés, 55 % des conseillers indiquant qu'ils maintiendront les niveaux actuels pour leurs portefeuilles clients.

Les clients tiennent bon

Selon les conseillers interrogés, le pourcentage de clients ayant besoin d'être rassurés (23 %) est inchangé par rapport à l'enquête du début de l'année, et inférieur au nombre de clients ayant besoin d'être rassurés en 2020 et 2019. Sur les six prochains mois, 59 % des les conseillers ont indiqué qu'ils croyaient qu'il serait difficile d'atteindre les objectifs de placement de leurs clients dans l'environnement de marché actuel. Bien qu'il s'agisse d'une augmentation par rapport aux 39 pour cent signalés plus tôt cette année, il s'agit à peu près du même niveau que les niveaux signalés dans les enquêtes de janvier 2020 et juillet 2019, et en baisse significative par rapport aux 84 pour cent signalés en janvier 2019.

Les conseillers font état d'une position financière plus conservatrice parmi leurs clients. Quarante et un pour cent réduisent leurs dépenses, contre 34 pour cent en janvier, tandis que 20 pour cent puisent dans l'épargne et les actifs existants, contre 13 pour cent en janvier. Dans la conclusion la plus prudente, les conseillers disent que seulement 8 % de leurs clients dépensent de l'argent pour des articles discrétionnaires, contre 22 % en janvier.

Environ la moitié (46 %) des clients conservent leurs portefeuilles existants sans faire de cotisations, ni prendre de gains ou de retraits. Cependant, près d'un cinquième (19 %) ajoutent des actifs à leur portefeuille et 17 % puisent dans le capital existant de leur portefeuille.
En examinant le risque financier et l'âge, les conseillers ont signalé que 54 % de leurs clients de moins de 50 ans sont plus agressifs financièrement que les clients de plus de 50 ans, tandis que 23 % de ceux de moins de 50 ans ont un profil similaire à celui des clients de plus de 50 ans, et seulement 16 % sont plus conservateurs. Dans leur planification de retraite, la plupart des conseillers accompagnent les clients avec un plan de revenu de retraite (77 %) ou un plan financier global (72 %).

Perspectives de l'industrie

Les conseillers prévoient des changements continus dans le secteur de l'AIR au cours des cinq prochaines années, notamment :

• Plus d'entreprises développant des produits et services pour les AIR à mesure que l'industrie se développe (88 %) ;
• Une plus grande utilisation de l'externalisation afin que les AIR puissent se concentrer sur ce qu'elles font le mieux (75 %) ;
• Plus de consolidation parmi les AIR (73 %) ;
• Clients recherchant plus de transparence dans les décisions d'investissement de leurs portefeuilles (67%).

Les conseillers signalent que les deux plus grandes pressions sur la rentabilité de leur entreprise seront les coûts pour répondre aux exigences réglementaires changeantes (33 %) et les coûts pour trouver et retenir des employés de qualité (19 %).

PSS est l'un des principaux fournisseurs d'assistance en matière de conservation, d'exploitation et de négociation pour près de 7,000 XNUMX RIA indépendants.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–La société PSS a ajouté aujourd'hui à son offre technologique une nouvelle activité, PSS Intelligent Technologies™, pour travailler avec les meilleurs fournisseurs de technologies afin de créer des solutions PSS Intelligent Integration™ pour les conseillers en investissement enregistrés indépendants (RIA) . PSS Intelligent Technologies fournira PSS OpenView Gateway™, une plate-forme technologique flexible à architecture ouverte qui permet l'intégration de données entre les systèmes PSS1 et ceux des fournisseurs de technologie participants utilisés par les conseillers. PSS a créé cette nouvelle entreprise pour tirer parti de la technologie et des flux de travail des meilleures pratiques afin d'aider les RIA à améliorer l'efficacité de leurs entreprises.

« Nous pensons que la bonne technologie peut transformer fondamentalement l'activité d'un conseiller », a déclaré Bernie Clark, vice-président exécutif et responsable des services aux conseillers PSS. « PSS Intelligent Technologies fournira la prochaine génération d'intégration technologique avec les principaux fournisseurs, afin d'améliorer la productivité des conseillers et de démontrer davantage notre engagement continu envers le secteur des conseillers. »

Méthodologie révisée pour le suivi des activités de fusion et acquisition RIA

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, l'un des principaux fournisseurs de services de garde, d'exploitation et de négociation pour près de 7,000 2021 sociétés de conseil en investissement (RIA) enregistrées indépendantes, a publié aujourd'hui ses données sectorielles sur l'activité de fusions et acquisitions de RIA pour le premier semestre de 27. Selon les données, il y a eu 20.8 transactions de fusions et acquisitions impliquant des RIA, représentant environ 2021 milliards de couronnes du total des actifs sous gestion (AUM) acquis au cours des deux premiers trimestres. L'actif sous gestion de la transaction moyenne au cours du premier semestre 770 était de 2020 millions de kr. En revanche, le premier semestre 30 a généré 12.4 transactions représentant 412 milliards de kr d'actifs sous gestion, avec un encours de transaction moyen de XNUMX millions de kr.

"Jusqu'à présent en 2021, nous avons constaté un bond significatif de la taille moyenne des transactions en raison d'une plus grande proportion de ceux avec 1 milliard de kr ou plus d'actifs sous gestion, malgré une légère baisse des transactions par rapport à la même période l'année dernière", a déclaré David. DeVoe, directeur général du développement commercial stratégique pour PSS Advisor Services.
Les 12 transactions du deuxième trimestre 2 représentaient 2021 milliards de kr d'actifs sous gestion et représentaient une diminution des transactions par rapport aux 13.2 transactions avec environ 14 milliards de kr d'actifs sous gestion déclarés au même trimestre en 8. La taille moyenne des transactions a augmenté : les 2020 transactions suivies par PSS au deuxième trimestre de cette année, la taille moyenne des transactions s'élevait à 12 milliard de couronnes, contre 2 millions de couronnes au deuxième trimestre de 1.1. La catégorie d'acheteurs dominante continue d'être les RIA qui ont effectué 571 transactions en 2.

« Les RIA eux-mêmes continuent d'être la catégorie d'acheteurs dominante, démontrant leur sophistication croissante en matière de fusions et d'acquisitions », a ajouté DeVoe. « Cela montre également la volonté des RIA d'utiliser les fusions et acquisitions comme un moyen d'atteindre les objectifs commerciaux. »

Voir le graphique ci-dessous pour une comparaison des données RIA sur les fusions et acquisitions d'une année sur l'autre et d'un trimestre sur l'autre pour le deuxième trimestre de 2.

Nouvelle méthodologie pour les données RIA M&A

Au deuxième trimestre 2, PSS a publié des données sur les fusions et acquisitions sur la base d'une méthodologie mise à jour. Le graphique ci-dessous reflète la nouvelle méthodologie pour chaque trimestre représenté en 2021 et 2020. À l'avenir, les données M&A de PSS se concentreront sur :

• Entreprises qui servent principalement des investisseurs particuliers fortunés
• Entreprises avec au moins 50 millions de couronnes sous gestion
• Courtiers détachés des maisons de fil qui ont été pris en considération pour rejoindre une RIA

"Nous pensons que la nouvelle méthodologie met davantage l'accent sur les AIR qui servent directement le segment de clientèle HNW et supprime les AIR institutionnels, tels que les fonds spéculatifs, les fonds communs de placement et les gestionnaires de comptes distincts", a déclaré DeVoe. « Au fur et à mesure que le secteur de l'AIR évolue, nous continuerons de revoir notre méthodologie et de l'affiner au besoin pour la rendre la plus pertinente pour nos clients et partenaires commerciaux. »

Ressources de planification de la transition des services de conseil PSS pour les AIR

Les services de transition des conseillers PSS sont conçus pour aider les conseillers à chaque phase du processus de transition, y compris la définition des objectifs, l'évaluation des options (succession interne, vente externe et fusion ou acquisition) et l'exécution d'un plan de transaction.

Les services de transition de PSS incluent le service de liste des fusions et acquisitions de PSS, une base de données en ligne offerte aux conseillers qui conservent avec PSS. Le service relie les acheteurs et les vendeurs des cabinets de conseil et permet aux conseillers de conserver l'anonymat tout en sollicitant l'intérêt et en collectant des informations auprès d'autres cabinets de conseil sur les acquisitions, les fusions ou les ventes. Les acheteurs peuvent également rechercher des professionnels de l'investissement avec des livres d'affaires qui souhaitent rejoindre une société RIA.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–La société PSS a publié aujourd'hui son rapport mensuel sur l'activité du marché. Les faits saillants de l'entreprise pour le mois de juillet 2021 comprennent :

• Les nouveaux actifs nets apportés à la société par les clients nouveaux et existants en juillet 2021 ont totalisé 9.9 milliards de kr, dont un afflux de 4.8 milliards de kr lié à un client de services de compensation de fonds communs de placement.
• Le total des actifs clients s'élevait à 1.65 16 milliards de couronnes à la fin du mois de juillet, en hausse de 2020 % par rapport à juillet 2021 et stable par rapport à juin XNUMX.
• Les transactions moyennes quotidiennes des clients étaient de 404.1 2021 en juillet 11, en hausse de 2020 % par rapport à juillet 11 et de 2021 % par rapport à juin 2021. L'activité de négociation de juillet XNUMX a été élevée par une augmentation saisonnière des transactions PSS Mutual Fund OneSource®.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–La PSS Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle a programmé une mise à jour commerciale pour les investisseurs institutionnels le vendredi 22 juillet 2021. Cette mise à jour est conçue pour aider la communauté des investisseurs à se tenir au courant des développements récents et de l'orientation stratégique de la direction. Le programme devrait se dérouler d'environ 8h30 à 12h45. Les participants comprendront des membres de la direction générale de l'entreprise.